Sinopse: Numa pequena e misteriosa cidade chamada "Harmony", uma mãe mata seu filho porque ele está ouvindo música num "discman". Mais tarde, Eli (Timothy Olyphant), um jovem viajando com seu carro numa estrada próxima, é obrigado a parar por problemas mecânicos no veículo, e decide caminhar até Harmony à procura de auxílio. Ele é bem recebido, porém estranha o fato de que todos querem que ele logo vá embora. Recebendo a ajuda de uma bela jovem, Lucinda (Tracy Middendorf), Eli hospeda-se no hotel da Sra. Finch (Shirley Knight). Porém, ele descobre que todo e qualquer tipo de música é terminantemente proibida na cidade, por causa de uma antiga e ameaçadora lenda sobre uma "Besta", que é despertada e aparece para espalhar sua fúria assassina e destruidora. Uma vez descrente e curioso com a maldição local, o jovem Eli ignora a proibição, canta uma música e confronta-se com uma terrível realidade.
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