Sinopse: Artista largado pela mulher vive sozinho e amargurado em sua casa no suburbio do Japão. O artista em questão procura nos esgotos coisas velhas que servirão de modelo para suas obras. Em uma de suas andanças ele encontra uma sereia que ele viu na sua infância e resolve desenha-la. A questão é que essa sereia pode ser o fim da vida desse artista.
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