Sinopse: Cinco anos atrás, Alice (Lyndie Uphill) perdeu tudo o que tinha, quando o filho foi assassinado e a família a abandonou.
Internada num hospital psiquiátrico, sofre de permanentes pesadelos, que a obrigam a reviver aquela fatídica noite. Ao mesmo tempo, na pacata cidade de Ludlow, uma série de crianças são assassinadas. Acreditando que os crimes estão relacionados, Alice foge e parte em busca do assassino. Quando o encontra, a vingança de Alice está prestes a consumar-se. Mas a história que o homem tem para contar muda tudo. Ele afirma não ser o assassino, mas pelo contrário um caçador - um caçador de demónios. E aparentemente, o terror que a cidade está a viver é causado por Hellbreed, uma criatura diabólica que se mascara de palhaço. Acreditando, Alice junta-se ao caçador de demónios para o encontrar e matar.
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